Tinrec 会議議事録を Salesforce に接続する

はじめに

Tinrec (Miaoting Recording) は現在 Salesforce との直接統合を提供していないため、「Salesforce に接続」設定はありません。 Salesforce を使用して顧客やビジネスチャンスを管理している場合は、Tinrec のエクスポートおよび共有機能を通じて、会議議事録や ToDo リストを Salesforce レコードに取り込むことができます。この記事ではドッキング方法について説明します。

操作手順

1. Tinrec での顧客会議の記録と文字起こしを完了し、会議議事録と To Do 項目が自動的に生成されていることを確認します。
2. 詳細ページの操作メニューから「エクスポート」を選択し、Word / PDF / TXT / Markdown などの形式で取得します。
3. Salesforce を開き、対応する顧客ページまたは商談ページで、エクスポートされたファイルを添付ファイルとしてアップロードするか、会議議事録のテキストをメモ/活動記録に貼り付けます。
4. または、[共有] をクリックして暗号化されたリンクを生成し、関連する Salesforce レコードのリンク フィールドに貼り付けます。これにより、チームはクリックして完全なドラフトを逐語的に表示できます。

ヒント/よくある質問

**Q: Salesforce に直接接続できないのはなぜですか? **

A:Tinrec 現在、サードパーティによる Salesforce への直接接続は提供されていません。統合リストについては公式サイトを参照してください。

**Q: To-Do を Salesforce に自動的に同期できますか? **

A: 現在、ToDo アイテムは手動でコピーまたはエクスポートして取り込む必要があります。自動同期はまだ提供されていません。

**Q: データのセキュリティは? **

A:TinrecはSSL/TLS暗号化保護を採用しており、共有リンクは許可制御と暗号化をサポートしています。

関連関数

• エクスポート: 会議コンテンツを複数の形式でエクスポートします。
• ToDo リスト: 記録からアクション項目、責任者、期限を自動的に抽出します。
• 共有: 暗号化された共有リンク。