エクスポート・共有・連携CRM 連携
Salesforce と Tinrec を連携する
Tinrec の会議メモを Salesforce に送る方法を説明します。
はじめに
Tinrec は現在 Salesforce との直接統合を提供していないため、「Salesforce に接続」設定はありません。Salesforce で顧客や商談を管理している場合は、Tinrec のエクスポートや共有機能を使って、会議メモや ToDo を Salesforce レコードに取り込めます。
操作手順
- Tinrec で顧客会議の録音と文字起こしを完了し、会議メモと ToDo が生成されていることを確認します。
- 詳細ページの操作メニューから「エクスポート」を選択し、Word / PDF / TXT / Markdown などの形式で取得します。
- Salesforce を開き、顧客ページまたは商談ページに、エクスポートしたファイルを添付するか、会議メモのテキストをメモ欄に貼り付けます。
- または、[共有] で暗号化されたリンクを生成し、関連する Salesforce レコードに貼り付けます。チームはリンクから内容を確認できます。
ヒント/よくある質問
**Q: Salesforce に直接接続できないのはなぜですか? **
A:Tinrec 現在、サードパーティによる Salesforce への直接接続は提供されていません。統合リストについては公式サイトを参照してください。
**Q: To-Do を Salesforce に自動的に同期できますか? **
A: 現在、ToDo アイテムは手動でコピーまたはエクスポートして取り込む必要があります。自動同期はまだ提供されていません。
**Q: データのセキュリティは? **
A:TinrecはSSL/TLS暗号化保護を採用しており、共有リンクは許可制御と暗号化をサポートしています。
関連関数
- エクスポート: 会議コンテンツを複数の形式でエクスポートします。
- ToDo リスト: 記録からアクション項目、責任者、期限を自動的に抽出します。
- 共有: 暗号化された共有リンク。