エクスポート・共有・連携CRM 連携
HubSpot と Tinrec を連携する
Tinrec の会議メモを HubSpot に送る方法を説明します。
はじめに
Tinrec は現在 HubSpot との直接統合を提供していないため、「HubSpot に接続」設定はありません。HubSpot で顧客や営業情報を管理している場合は、Tinrec のエクスポートや共有機能を使って、会議メモを HubSpot のレコードに取り込めます。
操作手順
- Tinrec で会議の記録と文字起こしを完了し、会議議事録と ToDo 項目が生成されていることを確認します。
- 詳細ページの操作メニューから「エクスポート」を選択し、Word / PDF / TXT / Markdown などの形式で取得します。
- HubSpot を開き、対応するコンタクトまたはトランザクションのページで、エクスポートされたファイルを添付ファイルとしてアップロードするか、メモのテキストをメモ/アクティビティに貼り付けます。
- または、「共有」で暗号化されたリンクを生成し、HubSpot の関連レコードに貼り付けます。チームはブラウザで内容を確認できます。
ヒント/よくある質問
**Q: HubSpot に直接接続できないのはなぜですか? **
A: Tinrec 現在、サードパーティによる HubSpot への直接接続は提供されていません。統合リストは公式ウェブサイトに準拠します。
**Q: HubSpot キャンペーンは自動的に作成できますか? **
A: 現時点では、手動でエクスポートまたは貼り付ける必要があります。自動化はまだ提供されていません。
**Q: 共有リンクは使用できますか? **
A: 暗号化された共有リンクは権限制御をサポートしており、HubSpot リンク フィールドに貼り付けることができます。
関連関数
- エクスポート: 会議コンテンツを複数の形式でエクスポートします。
- 会議メモ: ワンクリックで概要をコピーできます。
- 共有: 暗号化された共有リンク。