汇出、分享与整合CRM 平台整合
将 Tinrec 会议纪要对接到 Salesforce
将 Tinrec 会议纪要对接到 Salesforce
简介
Tinrec（秒听录音）目前尚未提供与 Salesforce 的直连整合，因此没有「连接 Salesforce」的设定。若你使用 Salesforce 管理客户与商机，可透过 Tinrec 的汇出与分享功能，将会议纪要、待办清单带入 Salesforce 纪录中。本篇说明对接方法。
操作步骤
- 在 Tinrec 完成客户会议录音与转写，确认会议纪要与待办事项已自动生成。
- 于详情页操作选单选择「汇出」，取得 Word / PDF / TXT / Markdown 等格式。
- 开启 Salesforce，在对应的客户或商机页面，将汇出的档案作为附件上传，或将会议纪要文字贴入备注 / 活动纪录。
- 或者，点击「分享」产生加密连结，贴到 Salesforce 相关纪录的连结栏位，方便团队点开检视完整逐字稿。
小提醒 / 常见问题
Q：为什么没有 Salesforce 直连？
A：Tinrec 目前尚未提供 Salesforce 第三方直连，整合清单以官网为准。
Q：待办能自动同步到 Salesforce 吗？
A：目前需手动将待办事项复制或汇出后带入；自动同步尚未提供。
Q：资料安全？
A：Tinrec 采用 SSL/TLS 加密保护，分享连结支援权限控制与加密。
相关功能
- 汇出：多格式汇出会议内容。
- 待办事项：从录音自动提取行动项与负责人、截止时间。
- 分享：加密分享连结。